4最好T. Rowe Price共同基金| Investopedia

20181128林修榮理財分半鐘 -- 自動調整組合的基金 (十一月 2024)

20181128林修榮理財分半鐘 -- 自動調整組合的基金 (十一月 2024)
4最好T. Rowe Price共同基金| Investopedia

目录:

Anonim

吨。美国公共投资公司Rowe Price为机构投资者和个人投资者提供了各种各样的金融产品和解决方案,包括投资规划,指导工具以及股票和债券市场不同领域的共同基金。 T. Rowe Price拥有超过100个共同基金,以相似类别的基金而言,其收费低,表现强劲。 T. Rowe Price的共同基金大部分都是免费的,但他们需要最少的初始投资。

<! --1 - >

吨。 Rowe Price个人策略收入基金

T. Rowe Price个人策略收益基金通过投资大约40%的资产用于股票,其余部分用于债券和现金,旨在满足保守投资者的需求。该基金对外国债券和外国股票进行适度分配,以利用海外投资机会并使其投资组合多元化。主要投资于主权债券和公司债券均匀分布的投资级别债务工具,平均期限为5。79年。对于其持有的股权,该基金选择了亚马逊这样的老牌大市值的美国公司。微软,通用电气和美国航空。

<! - 2 - >

个人策略收入基金不收取任何费用,净费用率为0.58%,初始最低投资额为2,500美元。该基金是最好的T之一。 Rowe Price共同基金,保守分配针对收入和适度资本增值。从2010年到2015年,集团的大部分同业表现都跑赢大市,年均回报率达到了6.72%。

<! --3 - >

吨。 Rowe Price美国大盘基金核心基金T. Rowe Price美国大盘基金核心基金旨在通过持有美国公司的大型市值股票来产生长期资本增值。其投资主要集中在金融部门,分配19%,医疗部门分配17%,工业和商业服务部门分配13%。虽然大盘股2015年跑赢小盘股,但由于大宗商品价格暴跌,中国经济放缓以及美联储可能加息,股市整体前景依然模糊。美国大盘核心基金在大型混合资产类别中跑赢大部分同业。从2010年到2015年,该基金年平均回报率为15.01%,跑赢标普500指数回报率11.16%。该基金不收取费用,收取1.15%的净费用率。共同基金的最低投资要求为2,500美元。

吨。 Rowe Price多元化小盘成长基金

T. Rowe Price多元化小盘成长基金通过投资于通常包含在MSCI美国小盘成长指数中的小型成长型公司寻求资本的长期增长。尽管2015年小型公司的表现较大,但从长期来看,小型公司的回报率较高。信息技术和医疗保健股在基金投资组合中的权重最大,分别为24%和21%。该基金使用量化的方法来根据基本面而不是动量来选择持有量。基金多元化,无单一占比超过1%的资产。

2010年至2015年,基金表现强劲,平均年回报率达15.​​32%。多元化小盘成长基金不收取任何费用,收取净成本率为0.85%。还有一个最低投资要求$ 2,500。

T。 Rowe Price全球科技基金

T. Rowe Price全球科技基金寻求通过投资于从技术的发展,进步和使用中获得收入的公司来产生长期资本增值。该基金主要拥有已被证明是成功的大型领先科技公司。基金65%的投资组合投资于美国股票,剩余部分则分配给外国股票。该基金的最大持股包括亚马逊。特斯拉汽车,LinkedIn公司,携程。 com国际和腾讯控股。

2010年至2015年,全球科技基金平均收益率达21.64%,大幅超过美国股市的回报。该基金收取免费费用,净费用率为0.91%。投资者必须投入至少2500美元来投资这个共同基金。