2016年五大全球股票共同基金

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2016年五大全球股票共同基金

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Anonim

由于石油和其他商品价格持续下跌,全球股票在2015年遭受殴打。由于中国经济降温和全球供应过剩,全球经济增长放缓,部分行业可能会跑输大市。这些发展要求投资者在2016年进行更仔细的审查,并认真选择投资地点。

全球股票通常对寻求更多海外机会的投资者具有吸引力,并且有兴趣通过仅在美国。尽管全球股市出现多元化的动机和更多的海外定价机会,投资者应认识到以外币计价购买股票所固有的货币风险。尽管以当地货币产生了健康的回报,但是一旦证券被翻译成美元,担保可能会带来负面的回报。 2015年,包括欧元,日元和人民币在内的许多主要货币兑美元大幅贬值。随着美联储2015年12月上调利率,这一趋势可能持续到2016年。

<!尽管波动性和货币风险谨慎,全球股票可以呈现值得投资的令人信服的估值。金融行业以合理的价格为机构和个人投资者提供数百种共同基金,投资于多元化的一篮子股票全球覆盖的公司

全球经济增长预测多次向下修正,2008 - 2009年金融危机后,投资界生活在缓慢增长的世界,债务负担过重。然而,全球股票可以为愿意进行研究的投资者提供有吸引力的投资建议。

<!摩根士丹利机构基金公司全球机会组合A类

管理资产(AUM):2.24亿美元

2010 - 2015年平均净资产价值(NAV)回报:14.78 %

净费用率:1.45%

摩根士丹利机构基金全球机会投资组合A类投资于全球已建立和新兴的特许经营公司。基金资产中约有40%投资于外国股票,48%在持有全球业务的公司的国内股票中持有。其余部分以现金和货币市场账户持有。该基金的投资组合周转率相对较低,为29%,因为它寻求识别投资机会,目标是从三年到五年。

<!尽管与同业相比净支出比率有所上升,但该基金表现出了非常强劲的表现,并获得了晨星五星的评级。由于该基金通常持有一年以上的投资,因此将收取5.25%的负担费用以阻止大量的短期外流。

Fidelity全球平衡基金

AUM:5.45亿美元

2010-2015年平均资产净值回报:5.1%

净开支比率:0.99 %Fidelity全球平衡基金投资于全球发行的股票和债券,包括高收益债券。该基金采用基本的方法来选择其持有的资产,这些资产在全世界范围内分布并在美国具有显着的集中度。大约31%的资产投资于国内股票,发达国家的外资股占基金投资组合的29%。其余的30%投资于主要由日本和意大利等外国政府发行的债券。基金的债券投资组合平均信用质量为A,平均持续时间为6。7年。其持有的股权主要是拥有全球业务的大型成熟公司。没有任何单一持股占基金资产的2%以上。该基金获得了晨星的四星评级。该基金不收取任何费用,并有最低的投资要求。

贝莱德全球配置基金投资者A股

AUM:$ 15。 4亿美元

2010-2015年平均资产净值回报率:4.67%净开支比率:1.13%

贝莱德全球配置型基金投资者A股采用无限制的方式寻找全球投资机会。基金管理层经常根据不断变化的市场和经济状况调整投资组合。截至2015年11月,该基金持有大量股票,约占基金资产的57%,固定收益工具则占22%。股权持有分布在不同行业,没有一个行业分配超过11%。美国股票总体分配为28%,剩余的29%股票主要分配给日本和欧洲股票。基金持有的债券主要集中在主权投资级别的债券,整体分配为11%。公司债券总体分配约8%,并投资于位于发达市场的发行人。该基金获得了晨星的四星评级。该基金的装载费为5. 25%,根据持有期限可以免除。该基金要求最低投资额为1,000美元。

Janus全球配置基金增长类别T

AUM:$ 257。 200万

2010-2015年平均资产净值回报率:5.85%

净支出比率:1.12%

杰纳斯全球配置基金增长类别T投资于代表各种资产的其他杰纳斯共同基金阶级和投资风格,提供与全球经济联系的股票和债券。基金资产中大约有37%投资于内资股,而37%的资产则持有外资股。投资级债券占基金投资组合的12%。大部分股权​​投资于发达的欧洲国家。该基金收取无负担费用,并需要2500美元的初始投资。该基金已经获得晨星四星级的过去表现。 Oppenheimer Global Opportunities Fund C

AUM:$ 3。奥本海默全球机会基金C类投资机会性投资于国内和国外股票,表现出较快的增长率相比世界经济增长。该基金大量集中于外资股,分配约55%,而内资股则占其余部分。基金的大部分股份都是中小型公司,合计占基金投资组合的75%左右。由于基金高度重视增长,任何调整增长速度都会对基金持股的股价产生深远影响,压低基金净值。该基金已获得Morningstar的四星评级,收取1%的装载费,最低投资额为1,000美元。