我们都犯错误。这是人性但是财务顾问可以轻易避免犯一些错误。这样做不仅可以帮助您打动客户，还可以帮助您改善和扩大业务规模。声誉是财务顾问业务的关键，所以遵循这些提示中的一部分只能确保提高声誉，并能帮助您吸引新客户。

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坚持事业

你想和你的客户愉快和交谈，但是要确保你不会花太多时间聊天，你没有足够的时间真正谈论重要事项。客户在那里找出你将如何能够最好地为他们服务，并帮助他们在计划退休时达到他们的财务目标。他们没有做社交电话。也远离热点问题，如宗教和政治。会议应该是亲切的，但你在那里开展业务。 （更多信息，请参阅 财务顾问如何丢失客户 。）

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在与客户会面时，您还应遵守时间表，以确保您覆盖所有要点，并且在会议结束之前有时间讨论所有相关事宜。一个想法是列出你想要解决的关键问题，或者写下一个议程，以便跟客户分享。

停止说话并聆听

的确，您有许多重要的信息可供报道，但请不要忘记，您在那里可以准确找出客户的需求，然后找出最佳服务他们。除非你花时间听取他们的意见，否则你无法知道他们真正的需求。鼓励您的客户提出问题，并专心倾听他们所关心的问题。这样，你会更好地帮助他们计划一个安全的财务未来。 （更多信息，请参阅： 5重要问题顾问应询问新客户 。）

<！当试图向客户提出一个观点的时候，一个个人的故事总是值得赞赏的，但是不要太过分，并且要给客户一个关于你所犯的错误或者你希望你做的事情的哭泣的故事不同。客户想知道你是否胜任，可以帮助他们避免问题。他们不在那里听到关于你自己的深度报道。

组织是关键

您可能在凌乱的办公室里感到舒适，并且知道每张纸的位置以及每个重要文档的位置。但是，这并不意味着你的办公室里会见你的客户会发现你的小混乱迷人。混乱对客户说，你不知所措，无法跟上你的工作和工作时间表。

客户的最大利益来第一

请记住，作为财务规划师的目标应该是尽最大努力帮助客户规划他们的未来。它不应该是尽可能多地销售他们的产品，目标是让你获得更多的佣金或带来更高的费用。如果你是受托人，那么把自己的利润放在你的客户身上实际上是非法的。确保你不会陷入销售之中，而忽视了你的真正目的和工作。如果你确实把你的客户的利益放在第一位，那么你也必然会提高你的声誉，而且很有可能在这个过程中获得更多的客户。 （更多信息，请参阅：

财务顾问信托指定 。） 迟到是不可接受的

有时候每个人都迟到了，但反复怠慢是一种坏习惯，避免。迟到会发出一个信号，即你不看重他人的时间，就像你重视自己的时间一样。如果一个财务顾问不断迟到，客户可能会开始怀疑您是否擅长监视您的资产和财产。为了避免迟到，尽量计划提前10分钟到达每个约会，不要过分匆忙。如果您的会议是紧接着的，那么不允许时间流逝或会议运行。始终跟进

这是您的工作，以保持客户的需求和帐户。您必须成为提醒他们向您提供所需信息或文件的人。不要只是等他们去做。你是专业人士，所以你需要采取行动，跟进客户和安排会议。你的工作的一部分就是照顾你的客户的财务未来，这样他们就不用再为此担心了，可以继续他们生活中的所有其他方面。今天的人们过着繁忙的生活这是他们雇用你的原因之一，所以你可以成为他们的财务和财产规划，而不是他们。 （更多信息，请参阅：

顾问：避免这些常见错误

。） 不要忽视配偶 过去，夫妻之间经常照顾和监督在一段关系中的财务状况，但这已经并将继续改变。确保你在一对夫妇的两个人谈话。即使这个女人似乎没有兴趣谈话或出席会议，你应该建议她是如果的一部分。毕竟，男人通常会在女人之前走失，而且你要确保你已经和夫妻中的女人或妻子保持着良好的工作关系。

底线

通过遵循一些简单的技巧，例如组织起来，把客户放在第一位，始终以专业的方式工作，您将看到自己的声誉和业务开始蓬勃发展。 （更多信息，请参阅：

财务顾问如何与客户交谈的提示

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