您与潜在客户的第一次面对面会议很重要，因为这是您展现自我的地方，也是您满足客户需求的能力。但是，在第一次握手之前，需要为潜在的客户留下深刻的印象。事实上，在您亲自见面之前，您可以采取几个步骤向客户展示最佳面孔。 （更多信息，请参阅 财务顾问如何丢失客户 。）

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做你的研究

在第一次会议举行之前，对潜在客户做一些调查是你的工作。找出这个人最关心的是什么。他在财务和遗产规划方面寻求什么？另外，他对未来有什么爱好，兴趣和梦想？所有这些都可以在您讨论财务计划选项时发挥作用。这也将表明你关心个人作为一个人，并且对他的目标感到好奇 - 不仅是作为一个客户，也是一个寻求充实生活和安全财务未来的人。 （更多信息，请参阅： 什么样的财务计划对您有意义？

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您可以在线阅读关于您的客户及其在各种社交媒体平台上的兴趣。你也应该通过查看公司的网站对个人的工作地点进行研究。客户工作的地方可以告诉你很多关于个人可能处于的压力类型以及她如何看待市场。这也可能会告诉你她的一些担心可能是关于她的工作。 （更多信息，请参阅 5引入新客户 的服务。）

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揭示你的专业精神

一旦你与​​你的客户进行了最初的电话交谈，给他发送一封亲自写信的信件或电子邮件，并表示你喜欢和他说话，并期待与他会面，讨论他的财务未来和目标。你也应该把他的名片发给他，并提供你所有的联系方式，以防他想在第一次见面之前联系你。将自己的个人简历 发送给潜在客户也是一个优点，因为它允许客户更多地了解您和您的资历，并看到您是一个建立了职业的人，只是像他们。 （更多信息，请参阅： 理财规划师：练习您所传授的内容 。） 向所有潜在客户发送财务问卷填写也是一个不错的主意，他们可以返回给您最初的会议。在回顾调查问卷之后，您将更好地准备谈论客户如何放置资产和管理资产。您可能想向客户请求的其他文件是她的纳税申报单和账单。并准备回答问题。通过查看客户对财务问卷的答案，您应该能够预见到她的一些问题。 （更多信息，请参阅：

重要问题顾问应询问新客户 。） 轻松找到您

在第一次会议之前，请仔细检查客户以确保他确切知道在哪里你正在遇到他，无论是在你的办公室还是其他地方。为客户提供方向和地图，所以他很少有机会迷路。在会议前一天给潜在客户打电话，提醒他会议的时间和地点，以及在会议之前是否还有其他问题。不要忘记表示期待与他会面，让他知道你有信心能够满足他的财务规划需求。 （更多信息，请参阅：

赢得新客户的重要提示 。） 准备第一印象

如果您在办公室开会，请让您的员工知道潜在客户的姓名和她预计的时间。当她进入办公室时，可以立即以个人的方式迎接她。有工作人员为她提供饮料，当然，确保你准时。你甚至不希望潜在的客户在你见到你之前不得不等待你。不要忘记专业打扮，并确保您的办公室干净整洁。 （有关更多信息，请参阅：

为什么客户的消防财务顾问 。） 底线

第一次展示次数是有用的，这就是为什么您必须为客户准备第一次会议。在你见面之前，尽可能多地了解潜在的客户，让她知道你正准备参加第一次会议，并准备回答她的问题。 （更多信息，请参阅：

这些公司在财务顾问客户中名列前茅 。）