寻找吸引更多客户的方法？以下是一些行业圣人的有益建议，包括内布拉斯加州奥马哈峰会顾问联盟创始人罗恩·卡森（Ron Carson），这是一个财务顾问辅导计划。

解释你的费用

根据他的研究，卡森发现今天的投资者 - 首先是 - 想要了解他们正在寻找的顾问如何以及何时获得报酬。因此，顾问需要精确地说明他们将要收取多少费用，并明确说明他们如何收取费用。顾问可以更透明的一种方法是简单地在他们公司的网站上张贴费用，以便任何潜在的客户可以看到他们，仔细检查他们，然后提出问题。 （相关阅读，请参阅： 为什么财务顾问需要获得CFP标记 。）

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不要居高临下

潜在客户也希望被视为平等。当顾问正在谈论他们或避免细节时，他们可以感知。顾问与客户交谈时使用的词语的选择也很重要。错误的单词选择会产生错误的效果或产生错误的影响。 Carson说，“资产配置”，“多元化”和“控制费用”等术语都是适当的词汇选择范例，可以帮助客户理解投资的使用方法。诸如“替代品”之类的模糊词语可能意味着各种各样的东西，因此不太有用。 （相关阅读，请参阅 女性对财务顾问的要求 。）

<！特别是当一位顾问正在解释投资选择时，千禧年投资者并不想被大量的数字轰炸。他们当然不希望以老派的方式“sch ”。相反，顾问应该直接面对客户，并以清晰，直接的方式向他们提供问题的答案。

让自己变得可用

今天的投资者也希望能够随时随地访问他们的投资组合，所以投资顾问需要随时提供自己的资金。当经济，市场乃至政府的变化对他们的投资组合产生重大影响时，他们应该主动提醒客户。他们也应该能够和客户谈谈这些变化如何影响他们的投资选择。 （相关阅读，请参阅：

财务顾问感觉网络不安全 。） <！ --3 - >

你 能做什么 他们 ？另外，客户需要准确知道顾问可以提供什么，因此顾问在解决这个问题时应该具体。他们对于听取销售意见的兴趣不大，更有兴趣了解顾问可以为他们做什么以及将提供哪些服务。顾问也应该要求任何潜在的客户向他们解释他们的具体需求是什么。在这一点上，顾问可以准确地向客户表达他们将如何满足这些需求。顾问也可能希望在自己的业务中组建自己的顾问顾问委员会，并要求客户提供有关其业务实践的详细反馈。这是找出可能需要改进的业务领域的好方法。 （更多信息，请参阅： 财务顾问税务提示

。） 底线 希望吸引潜在客户的顾问需要直接发言，提出问题并留下销售点在门口。他们应该尽一切努力了解客户的需求，具体说明他们提供的服务，最重要的是，如何支付服务费用。 （相关阅读，请参阅：

为什么客户激发他们的财务顾问

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